Спектакль рассказывает биографию Сергея Есенина через ряд событий его жизни: любовь Айседоры Дункан, богемные выступления, преследование чекистов, возвращение на родину, стихотворная дуэль с Маяковским. В постановке задействованы стихи поэта и музыкальное сопровождение (народные мотивы, балалайка, гармони, баян, скрипка). Это музыкально-драматический спектакль с эмоциональным повествованием.