Три человека в гостиничном номере в Ялте. Мировая знаменитость, танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма с мужем Ильей Шнейдером. Все ждут четвертого. Говорят о нем. Вспоминают. Есенин. Он где-то есть, но его нет там, где он нужен — возле своей жены Айседоры в Ялте.