Спектакль о Герцоге Сильвио, который убивает возлюбленную Моргану; спустя годы тёмные силы оживляют Моргану, она мстит обидчику и выбирает жертву — сына обидчика. Принц Тарталья проходит испытания, спасает жизнь и помогает Моргане принять человеческий облик. Тема выбора между добром и предательством.