Жили на лесной полянке соседи: добрый и трудолюбивый Медведь-Михайло Потапыч, и хитрая и ленивая Лиса – Патрикеевна. И если бы не зрители, так бы и обманывала Лиса доверчивого Медведя. Но, как и положено в сказке, хитрую Лису наказывают за обман и все заканчивается хорошо.